Thị trường tài chính khu vực investinglive Asia-Pacific trong tháng 10/2026 chứng kiến nhiều biến động đáng chú ý. Giá vàng đã tăng mạnh khoảng $40, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, vốn đã phục hồi từ mức đỉnh sau dữ liệu CPI. Trong khi đó, đồng USD suy yếu trên diện rộng, nhưng Đô la Úc (AUD) lại giảm giá mạnh sau báo cáo việc làm không mấy khả quan.
📊 Điểm chính thị trường investinglive Asia-Pacific hôm nay:
- Giá vàng: Tăng khoảng $40, hưởng lợi từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm.
- Lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ: Giảm 21bp so với mức đỉnh sau dữ liệu CPI.
- Đồng USD: Suy yếu trên diện rộng, ngoại trừ AUD.
- Thị trường lao động Úc: Số việc làm giảm 39.300 trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức cao 4.7%.
- Thị trường chứng khoán châu Á: Nikkei giảm 3.5% (sau đó 5%), Kospi giảm gần 8%.
- Bitcoin: Giảm ngắn hạn dưới $81.000 với $485 triệu thanh lý.
- Quan điểm Fed: Mary Daly cho rằng có thể cần thêm các đợt tăng lãi suất, nhưng không vội vàng trong tháng 10.
- Quan điểm BOJ: Junko Koeda khuyến nghị không nên quá thận trọng trong việc tăng lãi suất.
1. Diễn Biến Chi Tiết Thị Trường investinglive Asia-Pacific
Trong phiên giao dịch châu Á, trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tiếp tục đà phục hồi, đẩy lợi suất trái phiếu 10 năm xuống thấp hơn 21 điểm cơ bản (bp) so với mức đỉnh đạt được sau khi dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ nóng hơn dự kiến vào thứ Tư. Sự phục hồi của thị trường trái phiếu đã tạo ra những tác động rộng khắp trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Đồng USD đã suy yếu đáng kể so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, trong khi giá vàng tăng vọt khoảng $40. Lợi suất trái phiếu thấp hơn đã làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lời, từ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này. Tâm lý thị trường đối với trái phiếu Kho bạc cũng được củng cố bởi một báo cáo từ Bloomberg, cho rằng Trung Quốc có thể đang nắm giữ nhiều nợ chính phủ Mỹ hơn so với số liệu chính thức công bố.
Báo cáo của Bloomberg chỉ ra rằng sự gia tăng đột biến trong số liệu nắm giữ chứng khoán Mỹ được báo cáo của Canada, lên gần $600 tỷ, đã làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc đang giữ trái phiếu thông qua các tổ chức lưu ký bên ngoài Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những tuyên bố này vẫn chưa được xác nhận. Một tin tức liên quan đến vàng từ Bolivia về việc thay đổi quy định xuất khẩu vàng, yêu cầu ít nhất 80% số tiền thu được phải được gửi vào các ngân hàng địa phương nhằm tăng dòng chảy USD và giám sát, nhưng tin tức này có tác động hạn chế đến giá vàng toàn cầu.
Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu đã giảm nhẹ sau khi một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Washington đang cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” (shadow fleet). Mục tiêu là nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa kỷ lục và tăng cường dòng chảy dầu từ Vịnh, bởi giá nhiên liệu cao đang tạo ra rủi ro chính trị đáng kể cho chính quyền trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.
Đô la Úc (AUD) là ngoại lệ trên thị trường tiền tệ, khi giảm giá trong khi hầu hết các đồng tiền lớn khác đều tăng so với USD. Dữ liệu việc làm của Úc trong tháng 9 cho thấy số lượng việc làm bất ngờ giảm 39.300, và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức cao 4.7%, mức cao nhất trong 5 năm. Điều này đã khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất tiếp theo từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA).
2. Phân Tích Tác Động Đến Vàng và Tiền Tệ
Sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ là yếu tố then chốt hỗ trợ đà tăng của vàng. Khi lợi suất giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không sinh lời như vàng cũng giảm theo, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng USD cũng làm cho vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác, thúc đẩy nhu cầu mua vào.
Báo cáo của Bloomberg về khả năng Trung Quốc nắm giữ nợ chính phủ Mỹ thông qua các kênh gián tiếp, với số liệu nắm giữ của Canada tăng lên gần $600 tỷ, đã củng cố niềm tin vào thị trường trái phiếu Mỹ. Điều này gián tiếp hỗ trợ cho việc giảm lợi suất, từ đó tạo thêm động lực cho giá vàng. Tuy nhiên, tác động trực tiếp từ tin tức của Bolivia về quy định xuất khẩu vàng, yêu cầu 80% tiền thu được phải được gửi vào ngân hàng địa phương, được đánh giá là không đáng kể đối với thị trường vàng toàn cầu.
Trên thị trường năng lượng, việc Mỹ cân nhắc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với “hạm đội bóng tối” nhằm giảm chi phí vận chuyển và tăng nguồn cung dầu từ Vịnh đã gây áp lực giảm giá dầu. Quyết định này được cho là nhằm đối phó với rủi ro chính trị từ giá nhiên liệu cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, cho thấy sự ưu tiên ổn định kinh tế trong nước.
Dữ liệu việc làm tiêu cực của Úc, với số lượng việc làm giảm 39.300 và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4.7% (mức cao nhất trong 5 năm), đã làm giảm đáng kể kỳ vọng về việc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ tăng lãi suất. Điều này đã gây áp lực giảm giá lên Đô la Úc (AUD), khiến nó trở thành đồng tiền yếu nhất trong số các đồng tiền chính so với USD.
3. Quan Điểm Từ Các Ngân Hàng Trung Ương
Chủ tịch Fed San Francisco, Mary Daly, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, đã phát biểu rằng nhiều khả năng sẽ cần thêm các đợt tăng lãi suất. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng thời điểm vẫn đang được xem xét và không có sự cần thiết phải hành động tại cuộc họp vào ngày 27-28 tháng 10. Những bình luận này được đưa ra sau phát biểu của Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee, vào thứ Tư, người đã gọi dữ liệu CPI là “đáng thất vọng”, và sau khi Sách Be (Beige Book) của Fed cũng chỉ ra áp lực giá cả do nhiên liệu diesel.
Tại Nhật Bản, thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), Junko Koeda, cho rằng ngân hàng không nên quá thận trọng trong việc tăng lãi suất. Bà dẫn chứng các rủi ro tăng giá và điều kiện tài chính đang được nới lỏng. Bà ước tính mức lãi suất trung lập cao hơn đáng kể 1%, với lãi suất chính sách vào khoảng 1.25%. Trong khi đó, tại New Zealand, nhà kinh tế trưởng của RBNZ, Paul Conway, cho biết quyết định lãi suất vào cuối tháng 10 vẫn “hoàn toàn mở”, mặc dù khả năng tăng lãi suất vẫn cao hơn.
Ngân hàng Citi đã cập nhật dự báo của mình, hiện tại họ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, sau khi dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 9 cho thấy mức tăng cao hơn dự kiến. Điều này cho thấy sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ của Fed, với khả năng thắt chặt vẫn còn hiện hữu.
4. Cập Nhật Thị Trường Chứng Khoán và Doanh Nghiệp
Thị trường chứng khoán châu Á chứng kiến sự sụt giảm sâu của các cổ phiếu công nghệ phần cứng, phản ánh xu hướng thua lỗ trên Phố Wall trong bối cảnh lo ngại về việc Fed tiếp tục tăng lãi suất và vấn đề tài trợ cho các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đã giảm hơn 4%, sau đó tiếp tục giảm xuống 5%, dẫn đầu bởi các cổ phiếu lớn như SoftBank, Advantest và Tokyo Electron.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi đã kéo dài đà giảm của mình lên gần 8%. Chỉ số Kosdaq cũng giảm mạnh, mức giảm 8% đã kích hoạt lệnh tạm dừng giao dịch trong 20 phút. Điều này cho thấy sự lo ngại sâu sắc của nhà đầu tư đối với triển vọng của ngành công nghệ trong khu vực.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, Bitcoin đã giảm ngắn hạn xuống dưới mức $81.000, với khoảng $485 triệu giá trị bị thanh lý được báo cáo. Sự biến động này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường tiền điện tử trước những lo ngại về lạm phát và chính sách tiền tệ.
Về tin tức doanh nghiệp, ngân hàng Barclays cho rằng khả năng công bố sáp nhập giữa Tesla và SpaceX có thể xảy ra trước tháng 12, theo báo cáo của Bloomberg. Thông tin chi tiết hơn từ ghi chú này chưa được công bố ngay lập tức. Trong khi đó, doanh thu quý 3 của Anthropic đã tăng 45% so với quý trước, đạt $16.8 tỷ, theo một nhà đầu tư tham dự cuộc họp tiền IPO, được Reuters đưa tin. Doanh thu của công ty này là $4.7 tỷ trong quý 1 và $11.6 tỷ trong quý 2, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC dự kiến sẽ báo cáo mức tăng 65% lợi nhuận ròng trong quý 3, đạt NT$746.3 tỷ, tương đương khoảng US$23.4 tỷ, theo ước tính của LSEG SmartEstimate. Bất kỳ kết quả nào vượt qua NT$706.56 tỷ sẽ là một kỷ lục mới và đánh dấu quý tăng trưởng lợi nhuận thứ 11 liên tiếp của công ty. Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của TSMC sẽ diễn ra vào lúc 0600 GMT, tức 5:00 chiều tại Sydney và Melbourne.
5. Triển Vọng Thị Trường và Các Sự Kiện Đáng Chú Ý
Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm và đồng USD suy yếu, giá vàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các tín hiệu từ Fed, đặc biệt là sau những bình luận của Mary Daly và dự báo của Citi về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.
Thị trường lao động Úc sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý, với dữ liệu thất nghiệp ở mức cao 4.7% có thể ảnh hưởng đến quyết định chính sách của RBA. Trong khi đó, sự phục hồi của thị trường trái phiếu và những diễn biến trong các cuộc đàm phán về chính sách năng lượng của Mỹ cũng sẽ định hình xu hướng thị trường trong thời gian tới.
Các báo cáo thu nhập từ các công ty công nghệ lớn như TSMC sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức khỏe của ngành bán dẫn và triển vọng của đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Sự biến động của Bitcoin và các tin tức về sáp nhập doanh nghiệp lớn như Tesla-SpaceX cũng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của giới đầu tư toàn cầu.
📖 Bài Viết Liên Quan
📈 Theo dõi giá vàng realtime tại KeyTrading
Cập nhật giá vàng XAU/USD • Biểu đồ realtime • Phân tích kỹ thuật
