Cập nhật Thị trường Americas: Chứng khoán Phục hồi, Đồng CAD Suy yếu và Triển Vọng investingLive FX News ngày 9 tháng 10

KeyTrading 09/10/2026 23:22 17 phút đọc Uncategorized

Thị trường tài chính Mỹ đã chứng kiến một phiên giao dịch tích cực vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, khi các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt tăng điểm sau những ...

Thị trường tài chính Mỹ đã chứng kiến một phiên giao dịch tích cực vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 10, khi các chỉ số chứng khoán chính đồng loạt tăng điểm sau những lo ngại về doanh thu AI trước đó. Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng Mỹ lại suy yếu và kỳ vọng lạm phát tăng cao, trong khi đồng đô la Canada chịu áp lực nặng nề do báo cáo việc làm gây thất vọng. Kim loại quý và Bitcoin đều ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

📊 Điểm chính phiên hôm nay:

Chứng khoán Mỹ: Dow (+0.83%), S&P 500 (+0.59%), Nasdaq Composite (+0.64%)

Nasdaq: Tăng tuần thứ tư liên tiếp

Đồng USD: Mạnh nhất so với CAD và JPY (tăng khoảng 0.25%), yếu nhất so với AUD

USDCAD: Nhảy vọt từ 1.4232 lên gần 1.4293

Lợi suất Trái phiếu Kho bạc: Đường cong phẳng hơn (ngắn hạn tăng, 30 năm giảm)

Tâm lý tiêu dùng UMich tháng 10: 46.3 (dưới ước tính 47.8)

Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4.7% (tăng từ 4.6%)

Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3.5% (tăng từ 3.4%)

Việc làm Canada tháng 9: Giảm 68,300 (dưới ước tính tăng 9,200)

Tỷ lệ thất nghiệp Canada: Tăng từ 6.4% lên 6.5%

Giá vàng giao ngay: $4,196.065 (+1.51%)

Giá bạc: $60.7912 (+2.72%)

Bitcoin: Giao dịch gần $82,316 (+0.78%)

1. Diễn Biến Chi Tiết Thị Trường investingLive Americas FX News

Người mua chứng khoán Mỹ đã có một ngày giao dịch tích cực hơn vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 10. Sau đợt bán tháo hôm thứ Năm do lo ngại về doanh thu AI, cả năm chỉ số chính đều kết thúc phiên tăng điểm, với Dow industrial average dẫn đầu về tỷ lệ phần trăm tăng. Cụ thể, Dow industrial average đóng cửa ở mức 51,660.18 điểm, tăng 423.06 điểm hay +0.83%. Chỉ số S&P 500 đạt 7,811.54 điểm, tăng 46.18 điểm hay +0.59%. Nasdaq Composite cũng tăng 172.83 điểm hay +0.64%, lên mức 27,366.17 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp cho Nasdaq. Ngoài ra, Russell 2000 tăng 12.8535 điểm hay +0.46%, đạt 2,806.9815 điểm, và Nasdaq 100 tăng 157.34 điểm hay +0.51%, lên 30,883.15 điểm.

Diễn biến kinh tế trong ngày ít khả quan hơn, khi tâm lý tiêu dùng Mỹ gây thất vọng và kỳ vọng lạm phát tăng nhẹ. Trong khi đó, Canada mất thêm 68,300 việc làm, đẩy đồng đô la Canada xuống thấp hơn. Tuy nhiên, chứng khoán, kim loại quý và Bitcoin đều tăng giá vào cuối tuần.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD kết thúc phiên giao dịch với diễn biến trái chiều. Nó mạnh nhất so với đô la Canada và yên Nhật, tăng khoảng 0.25% so với mỗi loại tiền tệ này, nhưng lại yếu nhất so với đô la Úc. Cụ thể, các cặp tiền tệ chính ghi nhận:

EURUSD: 1.1201, giảm −0.07%.
USDJPY: 158.26, tăng +0.25%.
GBPUSD: 1.3233, tăng +0.07%.
USDCHF: 0.8300, giảm −0.17%.
USDCAD: 1.4261, tăng +0.25%.
AUDUSD: 0.6985, tăng +0.43%.
NZDUSD: 0.5613, tăng +0.05%.

Đáng chú ý, cặp USDCAD đã nhảy vọt từ khoảng 1.4232 trước khi báo cáo việc làm của Canada được công bố, lên gần 1.4293 sau đó. Mặc dù một phần mức tăng này đã được điều chỉnh, đồng đô la Canada vẫn chịu áp lực đáng kể.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc có diễn biến trái chiều vào cuối phiên, với các kỳ hạn ngắn hơn tăng trong khi lợi suất 30 năm giảm nhẹ. Cụ thể:

Lợi suất trái phiếu 2 năm: 4.7911%, tăng +3.51 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu 5 năm: 5.0211%, tăng +3.01 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu 10 năm: 5.2441%, tăng +1.11 điểm cơ bản.
Lợi suất trái phiếu 30 năm: 5.6001%, giảm −0.69 điểm cơ bản.

Sự kết hợp này đã làm phẳng đường cong lợi suất. Việc kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng đã khiến các nhà giao dịch có thêm lý do để thận trọng về triển vọng lạm phát, ngay cả khi tâm lý tiêu dùng suy yếu.

Các thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu với sắc xanh. Cụ thể:

Chỉ số DAX của Đức: 25,087.28, tăng +1.13%.
Chỉ số CAC của Pháp: 7,803.34, tăng +0.95%.
Chỉ số FTSE 100 của Anh: 10,552.04, tăng +1.06%.
Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha: 19,033.10, tăng +0.55%.
Chỉ số FTSE MIB của Ý: 49,746.30, tăng +0.91%.

Tuy nhiên, những mức tăng vào thứ Sáu không đủ để xóa đi những khoản lỗ hàng tuần ở hầu hết các thị trường. Ý giảm 1.46%, Pháp giảm 1.19%, Đức mất 0.57% và Tây Ban Nha giảm 0.27%. Chỉ có Anh đi ngược xu hướng với mức tăng 0.86% hàng tuần. Tình trạng bất ổn ở Pháp và sự không chắc chắn về tài khóa vẫn là một phần của bối cảnh châu Âu.

2. Tâm Lý Tiêu Dùng và Kỳ Vọng Lạm Phát tại Mỹ

Chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan (UMich) cho tháng 10 đã giảm xuống 46.3 từ mức 48.1 trước đó, thấp hơn đáng kể so với ước tính 47.8. Điều kiện hiện tại đặc biệt yếu, chỉ đạt 44.7 so với mức dự kiến 51.0. Trong khi đó, kỳ vọng có phần tốt hơn dự báo, đạt 47.3 so với mức 45.5.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), các số liệu về kỳ vọng lạm phát vẫn là mối lo ngại hàng đầu. Kỳ vọng lạm phát một năm đã tăng lên 4.7% từ 4.6%, và kỳ vọng lạm phát năm năm cũng tăng lên 3.5% từ 3.4%. Sự kết hợp giữa tâm lý tiêu dùng yếu và kỳ vọng lạm phát cao là một tình huống không mấy dễ chịu cho các nhà hoạch định chính sách.

Mặc dù chỉ số tiêu đề bị suy giảm sâu, nó vẫn duy trì trên mức thấp nhất tháng 5 là 44.8 được đề cập trong báo cáo. Tuần tới, thị trường sẽ đón nhận dữ liệu CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (Chỉ số giá sản xuất), mà khi kết hợp lại sẽ giúp tính toán chỉ số PCE (Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân), cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về áp lực giá cả.

3. Thị Trường Lao Động Canada và Áp Lực lên Đồng Đô la Canada

Báo cáo việc làm tháng 9 của Canada đã gây thất vọng lớn, với mức giảm 68,300 việc làm, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng tăng +9,200 việc làm. Sau khi mất 41,700 việc làm vào tháng 8, tổng cộng hai tháng đã ghi nhận mức giảm 110,000 việc làm. Đây là một sự sụt giảm đáng kể khó có thể bỏ qua.

Việc làm toàn thời gian giảm 35,400, trong khi việc làm bán thời gian cũng giảm 32,900. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 6.4% lên 6.5%, trong khi tỷ lệ tham gia lao động giảm từ 65.0% xuống 64.8%. Sự sụt giảm trong tỷ lệ tham gia đã hạn chế mức tăng của tỷ lệ thất nghiệp.

Mặc dù có một số yếu tố cần làm rõ đối với số liệu tiêu đề yếu kém, như việc làm khu vực công giảm mạnh 70,000, trong khi việc làm khu vực tư nhân lại tăng 24,100. Sự sụt giảm việc làm trong lĩnh vực giáo dục và thanh niên cũng đặt ra câu hỏi về các điều chỉnh theo mùa xung quanh thời điểm tựu trường. Tuy nhiên, một sự sụt giảm việc làm lớn như vậy vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Thêm vào đó, tăng trưởng lương của nhân viên thường xuyên cũng tăng từ 2.0% lên 2.3%, tạo thêm sự phức tạp cho Ngân hàng Canada (Bank of Canada) trong việc hoạch định chính sách tiền tệ. Sự yếu kém của thị trường việc làm Canada là một yếu tố khó bỏ qua đối với các nhà giao dịch tiền tệ, gây áp lực đáng kể lên đồng đô la Canada.

4. Diễn Biến Kỹ Thuật XAU/USD và Thị Trường Kim Loại Quý

Kim loại quý đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch cuối tuần. Giá vàng giao ngay đạt $4,196.065, tăng $62.375 hay +1.51%. Trong khi đó, giá bạc cũng tăng mạnh lên $60.7912, tăng $1.6107 hay +2.72%. Đáng chú ý, vàng tăng bất chấp lợi suất trái phiếu 2 năm, 5 năm và 10 năm cao hơn.

Về mặt kỹ thuật, đà tăng mạnh mẽ của vàng lên mức $4,196.065, vượt qua các ngưỡng kháng cự trước đó, cho thấy một xu hướng tăng giá rõ rệt. Mặc dù lợi suất trái phiếu ngắn hạn tăng, việc đồng USD biến động và lợi suất 30 năm giảm nhẹ đã làm giảm áp lực đối với kim loại quý. Điều này tạo ra một bối cảnh thuận lợi, nơi vàng có thể tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn hoặc phòng ngừa lạm phát. Các chuyên gia nhận định rằng, với kỳ vọng lạm phát gia tăng, vàng đang củng cố vị thế của mình như một tài sản hấp dẫn trong bối cảnh thị trường hiện tại. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô và diễn biến địa chính trị để đánh giá các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong các phiên giao dịch tới.

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu WTI giao dịch gần $91.50, tăng $0.01 hay 0.01%. Sự giảm bớt áp lực trước đó đến từ bình luận của Tổng thống Trump rằng các cuộc thảo luận với Iran đang có hiệu quả và các cuộc tấn công vào Tehran sẽ được hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Điều này đã giúp giảm bớt phí bảo hiểm leo thang ngay lập tức, nhưng không giải quyết được xung đột hoặc rủi ro đối với nguồn cung năng lượng. JPMorgan cũng nhận định rằng việc G7 giải phóng 100 triệu thùng dầu chủ yếu là các thùng dầu cũ được làm mới.

Báo cáo của Baker Hughes cho thấy tổng số giàn khoan Mỹ tăng 5 lên 603, trong đó giàn khoan dầu tăng 6 lên 462. Điều này cho thấy sự gia tăng nhẹ trong hoạt động thăm dò và sản xuất dầu khí tại Mỹ.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, Bitcoin giao dịch gần $82,316, tăng $640 hay 0.78%. Mức tăng này phù hợp với sự phục hồi của thị trường chứng khoán, cho thấy Bitcoin vẫn đồng điệu với các tài sản rủi ro rộng hơn. Mặc dù có một ngày tốt hơn cho các tài sản rủi ro, động thái của Bitcoin không thiết lập một xu hướng riêng biệt so với các thị trường rộng lớn hơn.

5. Nhận Định và Triển Vọng Thị Trường Toàn Cầu

Mặc dù chứng khoán đã phục hồi, những lo ngại về lạm phát và các câu hỏi về kinh tế AI vẫn còn hiện hữu. Một phiên tích cực không xóa bỏ được những câu hỏi về chi tiêu AI, doanh thu và định giá. Adam trong bài đánh giá buổi chiều của mình đã nêu bật rằng so sánh doanh thu của OpenAI cần được điều chỉnh cho doanh thu đối tác. Ông cũng lưu ý rằng đồng đô la đã giảm cùng với cổ phiếu AI trong phản ứng ban đầu – một phản ứng bất thường đối với một loại tiền tệ thường hưởng lợi khi tài sản rủi ro suy giảm. Mối quan hệ này, đặc biệt là với các cổ phiếu Mag 7 stocks, cần được theo dõi chặt chẽ. Bên cạnh đó, việc hết hạn khóa cổ phiếu của SpaceX cũng đặt ra thách thức cho người mua, với các yếu tố kỹ thuật xác định rủi ro.

Sự yếu kém của thị trường việc làm Canada bổ sung thêm một vấn đề nữa cho các nhà giao dịch tiền tệ, gây áp lực lên đồng đô la Canada. Các tiêu đề tin tức từ Trung Đông vẫn tiềm ẩn khả năng thay đổi tâm trạng thị trường vào cuối tuần, đặc biệt là các diễn biến liên quan đến Iran. Bình luận của Tổng thống Trump về Iran đã giảm bớt phí bảo hiểm leo thang ngay lập tức, nhưng không giải quyết được xung đột hoặc rủi ro nguồn cung năng lượng dài hạn.

Trong một diễn biến khác, Bessent đã thuê cựu ứng cử viên hội đồng Fed và độc giả investingLive, Judy Shelton, làm cố vấn, một động thái có thể ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận chính sách trong tương lai. Sức mạnh của kim loại quý, đặc biệt là vàng và bạc, cho thấy nhu cầu vượt ra ngoài giao dịch lãi suất đơn thuần; kỳ vọng lạm phát tăng có thể đã góp phần vào đà tăng này.

Thứ Hai sẽ là một phiên giao dịch nghỉ lễ chia tách: thị trường chứng khoán Mỹ sẽ giao dịch bình thường, nhưng thị trường trái phiếu Mỹ sẽ đóng cửa và thị trường Canada sẽ đóng cửa để kỷ niệm Lễ Tạ ơn. Điều này có thể khiến các điều kiện giao dịch trở nên mỏng hơn khi tuần mới bắt đầu, đòi hỏi sự thận trọng từ các nhà đầu tư.