Thị trường tài chính Mỹ đã trải qua một ngày giao dịch đầy sôi động vào tháng 10 năm 2026, ngay trước thềm báo cáo Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP). Đồng USD tăng giá mạnh mẽ trên diện rộng, được hỗ trợ bởi các dữ liệu kinh tế và tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed), trong khi vàng và dầu thô cũng chứng kiến đà tăng đáng kể.
📊 Điểm nhấn thị trường investinglive americas market news wrap:
- Vàng: Tăng $20, đạt $4176/ounce.
- Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm: Giảm 5.4 điểm cơ bản, xuống còn 5.24%.
- Dầu thô WTI: Tăng $2.55, lên mức $92.97/thùng.
- Tiền tệ: USD dẫn đầu đà tăng, EUR suy yếu.
- Chứng khoán S&P 500: Tăng 0.3%.
- USD/JPY: Biến động bất ngờ, giảm 50 pip rồi tăng trở lại 63 pip, chốt phiên tại 158.01.
- Kỳ vọng Fed: Khả năng tăng lãi suất vào ngày 28/10 giảm xuống 26%.
1. Dữ Liệu Kinh Tế Vĩ Mô Định Hình Thị Trường
Ngày giao dịch trước báo cáo NFP tháng 9 đã chứng kiến một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố, tạo ra những phản ứng đáng chú ý trên thị trường. Chỉ số ISM sản xuất của Mỹ trong tháng 9 đạt 54.5, thấp hơn một chút so với mức dự kiến là 55.0. Mặc dù vậy, thành phần “giá phải trả” (prices-paid component) trong báo cáo này lại cho thấy một tín hiệu nóng, góp phần củng cố sức mạnh của đồng USD.
Cùng thời điểm, chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P của Canada trong tháng 9 cũng được công bố ở mức 51.5, giảm so với mức 53.0 của tháng trước. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất tại Canada có dấu hiệu chậm lại. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần của Mỹ đạt 197.000, thấp hơn kỳ vọng 200.000, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối vững chắc.
1.1. Tác Động Của Dữ Liệu ISM và Thị Trường Lao Động
Thành phần “giá phải trả” trong báo cáo ISM sản xuất là một chỉ báo quan trọng về áp lực lạm phát trong lĩnh vực sản xuất. Việc chỉ số này tăng cao đã củng cố quan điểm rằng Fed có thể cần duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Tuy nhiên, dữ liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp lại cho thấy một thị trường lao động kiên cường, có thể hỗ trợ chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.
2. Phản Ứng Của Thị Trường Tiền Tệ và Lợi Suất Trái Phiếu
Đồng USD đã thể hiện sức mạnh đáng kể trên diện rộng, chủ yếu nhờ vào dữ liệu ISM sản xuất “nóng” và kỳ vọng về chính sách của Fed. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn của Mỹ lên mức cao mới kể từ năm 2002, với lợi suất trái phiếu 30 năm thậm chí chạm mốc 5.69%, tiếp tục xu hướng tăng đáng lo ngại.
Tuy nhiên, đà tăng của lợi suất trái phiếu không kéo dài. Những động thái này đã nhanh chóng giảm bớt khi các quan chức Fed đưa ra những bình luận thận trọng hơn. Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ cuối phiên đã giảm 5.4 điểm cơ bản, chốt ở mức 5.24%. Sự điều chỉnh này phản ánh sự thay đổi trong kỳ vọng của thị trường về lộ trình lãi suất của Fed.
2.1. Tín Hiệu Từ Cục Dự Trữ Liên Bang (Fed)
Các bình luận từ các quan chức Fed đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường. Ông Schmid của Fed đã cảnh báo rằng “lãi suất dài hạn tăng đang bắt đầu gây căng thẳng cho thị trường nhà ở và cho vay thương mại”. Phát biểu này cho thấy Fed đang nhận thức được những rủi ro từ việc lãi suất cao kéo dài.
Thêm vào đó, ông Jefferson của Fed đã lặp lại quan điểm của ông Williams từ đầu tuần, cho rằng “việc cân nhắc thêm dữ liệu sẽ cho phép Fed đưa ra quyết định tốt hơn về lãi suất”. Những bình luận này đã củng cố quan điểm rằng Fed có thể sẽ thận trọng hơn trong việc tăng lãi suất thêm. Kết quả là, xác suất Fed tăng lãi suất vào ngày 28/10 đã giảm mạnh xuống chỉ còn 26%, chưa bằng một nửa so với tuần trước.
3. Diễn Biến Bất Ngờ Của USD/JPY
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch ngày hôm nay là sự biến động bất ngờ của cặp tiền tệ USD/JPY. Trong đầu phiên giao dịch tại Mỹ, cặp tiền này đã bất ngờ giảm mạnh 50 pip mà không có bất kỳ tin tức hay sự kiện lớn nào được công bố. Điều này ngay lập tức dấy lên suy đoán về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
Tuy nhiên, nếu đây là một sự can thiệp, thì nó có vẻ là một hành động nhỏ và diễn ra vào thời điểm cũng như mức giá bất thường. Dù sao đi nữa, thị trường đã không bị dao động lâu. Sự sụt giảm nhanh chóng được mua vào, và USD/JPY đã dần phục hồi, kết thúc phiên tăng 63 pip lên mức 158.01. Điều này cho thấy tâm lý lạc quan đối với đồng USD vẫn chiếm ưu thế, và các nhà đầu tư sẵn sàng mua vào khi có sự điều chỉnh.
4. Thị Trường Dầu Mỏ và Các Yếu Tố Địa Chính Trị
Thị trường dầu mỏ cũng là một chủ đề nóng trong ngày, với giá dầu thô WTI tăng mạnh $2.55 lên $92.97/thùng. Một báo cáo từ Wall Street Journal cho biết cựu Tổng thống Trump đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công sau cuộc bầu cử giữa kỳ, điều này có thể gây ra bất ổn địa chính trị và ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.
Trong khi đó, một báo cáo khác lại cho biết Iran đã đề nghị cho phép thanh sát hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt. Ngoài ra, một số báo cáo cũng chỉ ra rằng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz và từ các cảng phía đông của Ả Rập Xê Út đang gia tăng. Tuy nhiên, những thông tin này đã không đủ để làm lung lay tâm lý thị trường, và giá dầu vẫn tiếp tục tăng. Cuối phiên, có thêm tin tức từ hãng thông tấn Fars của Iran rằng một tàu chở dầu đã bị tấn công gần Oman, càng làm tăng thêm lo ngại về rủi ro nguồn cung.
5. Tổng Quan Các Thị Trường Khác
Ngoài các diễn biến chính, các thị trường khác cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Giá vàng đã tăng mạnh $20, đạt mức $4176/ounce. Sự tăng giá của kim loại quý này có thể được lý giải bởi sự suy yếu của đồng USD sau những bình luận “dovish” từ Fed, làm giảm chi phí nắm giữ vàng đối với các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, những lo ngại về lạm phát và bất ổn địa chính trị cũng thường thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng.
Trên thị trường chứng khoán, chỉ số S&P 500 đã tăng nhẹ 0.3%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối tích cực, mặc dù có những lo ngại về lãi suất và lạm phát. Đồng USD dẫn đầu đà tăng so với các đồng tiền chính khác, trong khi đồng Euro (EUR) lại là đồng tiền có hiệu suất kém nhất trong phiên.
📖 Bài Viết Liên Quan
📈 Theo dõi tin tức thị trường tài chính toàn cầu tại InvestingLive
Cập nhật nhanh chóng • Phân tích chuyên sâu • Dữ liệu thị trường realtime
📈 Theo dõi giá vàng realtime tại KeyTrading
Cập nhật giá vàng XAU/USD • Biểu đồ realtime • Phân tích kỹ thuật
